ACERCA DE GRAHAM ABOGADOS
Somos un despacho boutique con más de 10 años de experiencia, especializado en derecho corporativo y transaccional en México. Ofrecemos asesoría legal creativa que nos ha permitido participar en casos innovadores y complejos. El despacho ha asesorado a clientes de amplios sectores, incluyendo entidades financieras, fondos de capital privado, clientes institucionales y empresas familiares, en sus transacciones más sofisticadas.
Nuestro objetivo es cultivar relaciones duraderas y de profunda confianza con nuestros clientes y ofrecerles soluciones legales innovadoras y de valor para sus necesidades legales.
Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para diseñar y ejecutar soluciones a la medida, que efectivamente resuelvan sus necesidades y proyectos. Somos abogados con conocimiento y experiencia en materia financiera, lo cual da un valor añadido al servicio que proporcionamos.
Nuestro equipo legal ha recibido educación de las universidades más reconocidas de México, y los socios del Despacho cuentan con maestrías y estudios de posgrado de prestigiosas universidades internacionales, así como experiencia laboral en despachos de abogados en el extranjero.
ÁREAS DE PRACTICA
GOBIERNO CORPORATIVO
Brindamos asesoría diaria y mantenimiento corporativo a empresas mexicanas y extranjeras. Asesoramos a nuestros clientes en la constitución, reestructuras corporativas, disolución y liquidación de sociedades, así como en la negociación y estructuración de relaciones entre accionistas/socios y demás asuntos de gobierno corporativo.
Como parte de nuestra práctica, preparamos y negociamos convenios entre accionistas, asambleas de accionistas, estatutos sociales y todos los demás documentos relacionados con el gobierno corporativo de las sociedades y el diseño y establecimiento de mejores prácticas.
FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) Y ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS (JV)
Asesoramos continuamente a clientes nacionales y extranjeros, así como a empresas familiares, en todos los aspectos de la compra, venta o fusión de empresas y negocios, incluidas asociaciones estratégicas, adquisiciones negociadas, ofertas públicas de adquisición y reestructuras corporativas.
Adicionalmente, tenemos amplia experiencia en inversiones y desinversiones, incluyendo la elaboración y negociación de contratos, convenios de suscripción, asociación y otros acuerdos relacionados.
MERCADOS DE CAPITALES
El Despacho proporciona asesoría integral en temas relacionados con el mercado bursátil. Representamos a emisoras, intermediarios, inversionistas y otros participantes del mercado para atender sus necesidades y cuestionamientos en relación con el marco legal y regulatorio en diferentes tipos de transacciones de valores, incluyendo ofertas públicas y emisiones de deuda.
Tenemos un amplio conocimiento del mercado de capitales mexicano, que abarca emisiones de capital y deuda, emisiones de valores estructurados y bursatilizaciones, así como emisiones de valores garantizados. También estamos familiarizados con asesorar y estructurar vehículos de inversión alternativos, tales como CKDs, CERPIs, FIBRAs y FIBRAS Es.
BANCARIO Y FINANCIERO
Nuestro despacho es asesor legal de instituciones financieras mexicanas e internacionales, así como de acreditados, en operaciones de crédito garantizadas y no garantizadas. Estas transacciones varían en complejidad y nuestro Despacho participa en la creación de estructuras de crédito muy diversas, incluyendo fideicomisos u otros vehículos similares.
INMOBILIARIO
Nuestros abogados tienen experiencia en el sector inmobiliario mexicano, asesorando a clientes nacionales e internacionales, incluyendo desarrolladores de portafolios residenciales, de oficina y de hospitalidad.
INFRAESTRUCTURA
Nuestro despacho ha brindado orientación de manera activa a clientes dentro del sector de infraestructura. Representamos a inversionistas y fondos locales y extranjeros enfocados en el sector, tanto en su estructuración como en sus inversiones y desinversiones.
GESTIÓN PATRIMONIAL
El despacho ofrece asesoría en cuestiones legales relacionadas con la planificación patrimonial y la administración de patrimonios. Nuestra práctica incluye asesorar a individuos, familias, oficinas familiares (family offices) y fiduciarios en la creación y planeación de estructuras eficientes para proteger patrimonios y aumentar sus inversiones y activos.
CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN
Nuestra práctica de cumplimiento normativo asesora a clientes nacionales e internacionales en la prevención, identificación y gestión de riesgos internos y externos en materia de corrupción y lavado de dinero. Asesoramos a nuestros clientes en la preparación e implementación de las políticas, procedimientos y manuales en dichas materias, y otorgamos capacitación a su personal con la finalidad de que cumplan con la regulación anticorrupción y de lavado de dinero aplicable.
ASUNTOS RELEVANTES
Asesoramos a GBM, como intermediario, en una oferta pública de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) llamado Fibra Nova por un monto de más de MXN$2,700 millones distribuidos entre más de 18,000 inversionistas.
Asesoramos a GBM Infraestructura en la estructuración y oferta pública inicial de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) de infraestructura.
Asesoramos a GBM Estrategia en la estructuración y oferta pública inicial de un CKD de energía e infraestructura.
Asesoramos a DHC, proveedor de servicios públicos de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo, en la emisión de la primera oferta “azul” de deuda de bonos en México.
Asesoramos a Médica Sur en la emisión de un programa de certificados de deuda por un monto autorizado de MXN$3,000 millones.
Asesoramos a PINFRA en varias ofertas de valores estructurados por un monto autorizado de aproximadamente MXN$15,000 millones.
Asesoramos al sindicato de intermediarios bursátiles, en la emisión de Rotoplas de un programa de certificados bursátiles por un monto autorizado de MXN$3,000 millones.
Asesoramos a GBM, como intermediario, en la emisión por parte de Grupo Hotelero Santa Fe de una oferta pública global de acciones por un monto de MXN$1,600 millones.
Asesoramos a una familia en la venta de su negocio de ferris de pasajeros en México.
Asesoramos a la Universidad de la Libertad en la constitución y lanzamiento de la universidad.
Asesoramos a los accionistas de un grupo de guarderías en la venta de su participación en el negocio por un monto total de MXN$237 millones.
Asesoramos a GBM Hidráulica en la adquisición del 49% de la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales de Cancún y Playa del Carmen (DHC).
Asesoramos a un grupo de vendedores en la venta de su empresa de equipos mineros por USD$110 millones.
Asesoramos a Tierra Capital en la adquisición y desarrollo de bienes raíces residenciales en Rancho Avándaro, Valle de Bravo.
Asesoramos a un fondo, como acreedor, en la reestructuración de la deuda a corto plazo de Grupo Posadas.
Asesoramos a GBM en una inversión por parte de Softbank por USD$75 millones.
Asesoramos a ABBE, como deudor, en un crédito corporativo por un monto de hasta MXN$200 millones.
Asesoramos a un grupo de inversionistas en un arbitraje de inversión contra el Reino de España por su participación en Banco Popular de España.
Asesoramos al IFREM (Instituto de la Función Registral) y a la Secretaría de Finanzas del Estado de México en la reestructuración de la deuda a largo plazo de IFREM.
SOCIOS
/ SOCIO FUNDADOR
Abogado admitido para practicar en México desde el 2005.
Egresado de la Escuela Libre de Derecho (2004), maestría en Derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard (clase 2007).
Jonatan Graham tiene amplia experiencia en las materias bursátil, financiera, transaccional y corporativa.
En materia bursátil, continuamente representa tanto a emisoras como a intermediarios colocadores en emisiones públicas y privadas de valores. Ha participado en emisiones tanto de capital como de deuda (corporativa y estructurada). En mayo del 2023, representó a los intermediarios colocadores de la emisión de CBFIs de Fibra Nova por un monto de $2,721 millones de pesos distribuidos entre más de 18,000 inversionistas. En deuda corporativa, en noviembre de 2022, representó a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC) en la emisión de cebures por un monto de $1,400 millones de pesos. En deuda estructurada ha representado a emisoras en ofertas públicas y privadas para la bursatilización de activos diversos incluyendo cuotas de peaje, seguros de vida, entre otros.
Jonatan Graham ha fungido como asesor legal para la estructuración, oferta y colocación de tres certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) con objetivos de inversión en proyectos de infraestructura y para el otorgamientos de créditos, con un monto de emisión conjunto superior a $15,000 millones de pesos.
En materia transaccional, representa a clientes tanto en la planeación y ejecución de estructuras de negocios como en la definición de estrategias integrales de defensa, prevención y solución de conflictos. Es abogado de fondos de capital privado y venture capital, asesorándolos en sus inversiones y desinversiones, así como en la estructuración de los propios fondos.
Recientemente representó a GBM en la inversión que dicho grupo financiero recibió de Softbank, apoyando en la definición y negociación del gobierno corporativo a implementar con motivo de la inversión recibida.
En fusiones y adquisiciones, tiene amplia experiencia en la representación de los intereses de los accionistas vendedores, particularmente de familias en procesos de venta de sus empresas a inversionistas institucionales.
Jonatan Graham tiene experiencia en negocios y finanzas. Es miembro y secretario de los comités de inversión y técnicos de los fondos de infraestructura de GBM. Es secretario del consejo de administración de Corporativo GBM, una empresa pública controladora de un grupo financiero. Es socio y director de Tierra Capital, una desarrolladora inmobiliaria con experiencia en proyectos habitacionales residenciales y de oficinas, y de Terminal 1, una empresa que renta espacios flexibles de trabajo y brinda soluciones administrativas a sus clientes para facilitar su productividad.
EXPERIENCIA LABORAL
Graham Abogados, S.C. (Socio)
Cervantes Sainz, S. C. (Socio durante los dos últimos años)(2002-2013)
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) (Asociado Internacional)(2007-2008)
Santamarina y Steta, S. C. (Pasante)(2000-2001)
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Profesor titular de la Escuela Libre de Derecho
Mercado Bursátil en la maestría de Derecho Privado
OTRAS ACTIVIDADES
Presidente del Patronato del Museo del Palacio de Bellas Artes
Patrono de Colonias de Vacaciones, I.A.P., una institución que promueve el derecho a la recreación y el desarrollo de la niñez brindando la oportunidad de vivir una experiencia de vacaciones a niños de escasos recursos.
Patrono de A Favor del Niño, I.A.P., una institución de educación preescolar y primaria, para niños de escasos recursos, con la misión de educar niños mexicanos que se conviertan en la primera generación de profesionistas en sus familias.
CONTACTO
jgraham@grahamabogados.mx
/ SOCIO FUNDADOR
Francisco Gándara, abogado admitido para practicar en México desde el 2009. Egresado de la Escuela Libre de Derecho (2008); Maestría en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia (Columbia Law School) (clase 2011).
Francisco Gándara tiene experiencia en materias bursátil, financiera, transaccional, inmobiliaria y corporativa. Ha representado a importantes clientes internacionales y nacionales en materia comercial, corporativa, conflictos corporativos, telecomunicaciones, reestructuras corporativas, infraestructura, fusiones y adquisiciones (tanto negociadas como hostiles).
Como experto en materia bursátil, ha representado emisores, intermediarios bursátiles y colocadores en mercados de valores nacionales y extranjeros, particularmente en colocaciones de deuda y capital. El licenciado Gándara ha representado fondos de capital privado asesorándolos en su creación, proceso de inversión y asociación en proyectos diversos.
Francisco Gándara tiene experiencia en reestructuras financieras, representando a acreedores y acreditados en la renegociación de sus créditos y deudas en situaciones complejas. El licenciado Gándara ha participado en la planeación y coordinación de estrategias de litigio en relación con conflictos corporativos, conflictos entre accionistas, protección de derechos de minorías y gobierno corporativo.
EXPERIENCIA LABORAL
Graham Abogados, S.C. (Socio)
Cervantes Sainz, S.C. (Asociado) (2005-2013)
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en sus oficinas de New York (Asociado Internacional) (2011-2012)
CONTACTO
fgandara@grahamabogados.mx
/ SOCIA
María Emilia Miquel, licenciada en derecho admitida para practicar en México desde el 2004. Egresada de la Universidad Anáhuac del Sur (2004), Maestría en Derecho y Certificado en Administración (L.L.M.K.) por la Universidad de Northwestern (Northwestern University School of Law and Kellogg School of Management) (clase 2008).
Maria Emilia tiene experiencia en materias bursátil, transaccional, financiera, anticorrupción y corporativo. En materia bursátil ha asesorado a diversos clientes en emisiones públicas de deuda e instrumentos estructurados, participando activamente en las operaciones diarias de varios CKDs y asesorando de manera continua en la planeación, ejecución e implementación de las estructuras de negocio a nivel CKD y sus sociedades promovidas; incluyendo la desinversión de sus activos.
En materia transaccional ha representado a clientes nacionales e internacionales en adquisiciones de sociedades de diversos sectores e industrias, incluyendo la energética, la minera, la marítima, financiera, infraestructura, bursátil (fondos de inversión), juegos y sorteos, inmobiliaria, alimentaria y educativa.
En materia financiera ha representado a clientes nacionales e internacionales en la obtención de distintas fuentes de financiamiento, creando para ello, estructuras convenientes y eficientes, destacando la creación de Fideicomisos Maestros a los que se aporten derechos de cobro de distinta naturaleza pero por sus términos puedan cumplir con los requisitos para que, en un futuro, puedan ser bursatilizados. Adicionalmente ha asesorado a distintos fondeadores en el otorgamiento de créditos, implementando los esquemas de garantía y protección que mejor atiendan sus intereses. Por último, también ha asesorado a clientes en reestructura de deuda, sea a nivel deuda pública (certificados bursátiles cuyo vencimiento fue declarado anticipadamente) o a nivel refinanciamientos de deuda privada, destacando en este segmento la asesoría en refinanciamientos de proyectos de infraestructura.
En materia anticorrupción participó en la creación e implementación de programas anticorrupción en materia de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), así como de prevención de lavado de dinero.
PUBLICACIONES
Artículo titulado “La Importancia del Gobierno Corporativo durante una Crisis” (The importance of Corporate Governance in a Crisis” Latin American, Law & Business report, Feb. 2011, p.24 (escrito conjuntamente con Antonio Franck C.)
EXPERIENCIA LABORAL
Graham Abogados, S.C. (Socio)
Greenberg Traurig, S.C. (Asociada Senior) (2012-2015)
Haynes and Boone, L.L.P. (Dallas-Asociada Internacional) (2009-2010)
Haynes and Boone, S.C. (Asociada) (2008-2009 / 2010-2012)
Noriega y Escobedo, S.C. (Pasante) (2001-2007)
OTRAS ACTIVIDADES
Miembro Independiente del Consejo de Administración de Mas Fondos, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (2016-2019).
CONTACTO
memiquel@grahamabogados.mx
/ SOCIO
Carlos Martínez Arizpe es licenciado en derecho admitido para ejercer la abogacía en México desde 2009. Egresado de la Universidad Iberoamericana (2009), maestría en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Northwestern (Northwestern University School of Law) en Chicago (clase 2013).
Carlos tiene experiencia en materias financiera, transaccional, corporativa, infraestructura y bursátil.
En materia transaccional ha representado a clientes nacionales e internacionales en ventas y adquisiciones de sociedades de diversos sectores e industrias, fusiones, compras y ventas de activos, participación en licitaciones, entre otros. En 2022 representó a los accionistas de Grupo Ultramar en la venta del negocio de ferries de pasajeros por la cantidad de hasta USD$73 millones, así como el financiamiento contratado para la operación.
En materia bursátil ha asesorado a diversos clientes en emisiones públicas de deuda e instrumentos estructurados. Representó a intermediarios colocadores en la reapertura de un programa de certificados bursátiles por un monto de hasta $3,000 millones de pesos.
En materia financiera ha representado a clientes nacionales e internacionales en la obtención de distintas fuentes de financiamiento, así como en la estructuración de las garantías correspondientes. De igual forma ha representado a clientes nacionales y extranjeros en el otorgamiento de créditos a entidades tanto nacionales como extranjeras y/o la estructuración de garantías en México.
En materia de infraestructura ha actuado como Pro-Secretario de Actas del Fondo Nacional de Infraestructura, así como representado a clientes nacionales y extranjeros en las licitaciones para participación en proyectos, así como la negociación de los contratos para los proyectos de diversos sectores.
En materia corporativa ha representado a clientes en diversos aspectos de la vida corporativa de las sociedades, desde su constitución, el control corporativo y hasta la liquidación de las sociedades.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Graham Abogados, S.C. (Socio)
Gonzalez Calvillo, S.C. (Asociado Senior) (2013-2016)
Holland + Knight - Gallastegui y Lozano, S.C. (Pasante y Asociado Junior) (2006-2012)
Torreblanca, Engell y Alapsico, S.C. (Pasante) (2005-2006)
OTRAS ACTIVIDADES
Secretario del Patronato del Museo del Palacio de Bellas Artes
CONTACTO
cmartinez@grahamabogados.mx